در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد...

ملکه آگریوین قانون گذاشته است که هیچ‌کس حق ازدواج ندارد تا زمانی که پسرش، شاهزاده دانتلس، ازدواج کند. با این حال، او موفق شده است نقشه هر شاهزاده‌خانمی را که از راه می‌رسد خراب کند. وقتی سر هری و لیدی لارکن متوجه می‌شوند که قرار است بچه‌دار شوند، هری بدون توجه به وضعیت تاهل، راهی باتلاق‌ها می‌شود و شاهزاده‌خانم وینیفرد (که دوستانش او را «فرد» صدا می‌زنند) را با خود می‌آورد.

استفان تورچلی و دنی روسو، زوج همجنس‌گرای نیویورکی، موضوعی را از پدر و مادر استفان پنهان می‌کنند؛ اینکه شغل واقعی آن‌ها مزدوران و شرخرهای مافیا است. وقتی خانواده تورچلی تصمیم می‌گیرند به ملاقات آن‌ها بیایند، استفان و دنی دچار وحشت می‌شوند چرا که پدر استفان برای اف‌بی‌آی کار می‌کند. با وجود تلاش‌ها برای جدا نگه داشتن خانواده و مافیا، یک مهمانی تولد با مهمانی نامزدی دختر یکی از اوباش بزرگ ادغام می‌شود. مشکلات زمانی بالا می‌گیرد که مافیایی‌ها در این مهمانی یک توطئه سیاسی به راه می‌اندازند.